Compétence 11
Automatisation CRM et architecture client
Les clients vivent dans trois tableurs, deux boîtes e-mail et la tête d'un commercial. On construit un seul CRM où l'information est juste, on y branche ce que vous utilisez déjà, et on automatise ce qui le nourrit : fiches créées depuis les formulaires, relances, doublons signalés.
- 01Donnée saisie une seule fois
- 02Fiche client mise à jour
- 03Outils raccordés synchronisés
Le flux, étape par étape
Cinq étapes, dont deux restent à vous
Le cadrage et la validation restent humains : c'est votre métier qui décide de ce qu'on range, et où.
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On inventorie vos sources
Tableurs, carnets d'adresses, logiciel de facturation : on liste où vit l'information client aujourd'hui.
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Vous validez le schéma
Ce qu'est un client, un contact, une affaire chez vous. Le vocabulaire est le vôtre, pas celui de l'éditeur.
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Les données sont nettoyées et reprises
Doublons fusionnés, formats harmonisés, historique conservé. Ce qui ne peut pas être tranché vous est signalé.
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Les outils sont raccordés
Site, facturation, messagerie : chaque outil lit et écrit dans le CRM, sans double saisie.
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Les fiches restent à jour
Une adresse changée d'un côté est changée partout. Les doublons sont signalés dès qu'ils apparaissent.
Périmètre
Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas
Un CRM utile est un CRM tenu. Voilà ce qu'on met en place, et ce qu'on laisse.
Dans le périmètre
- Choix de l'outil, selon votre taille et vos usages.
- Reprise et nettoyage de vos données existantes.
- Raccordement de vos outils actuels, dans les deux sens.
- Règles de dédoublonnage et alertes de qualité.
- Formation courte des personnes qui s'en servent.
Hors périmètre
- Vous imposer un outil : on part de ce qui existe si ça tient.
- Saisir vos données à votre place au quotidien.
- Revendre des licences ou toucher une commission.
Prérequis
Ce qu'il nous faut pour démarrer
- Sources
- La liste des fichiers et outils où vivent vos clients aujourd'hui.
- Vocabulaire
- Une heure avec la personne qui connaît le mieux vos clients.
- Accès
- Des accès en lecture aux outils à raccorder.
- Arbitrage
- Une personne qui tranche quand deux fiches se contredisent.
Outils concernés
Le CRM se construit sur Odoo quand vous voulez tout rassembler, ou sur l'outil que vous avez déjà s'il tient la route.
Étude de cas liée
Fabre Menuiseries — 22 min → 4 min par devis
Vingt-cinq devis par semaine sortis à la main, une grille tarifaire dans un tableur, deux personnes qui se relayaient.
Questions
Questions sur ce chantier
Pas forcément. Si votre outil actuel tient la route, on le structure et on le raccorde. On ne propose un changement que si le coût est justifié, chiffres à l'appui.
Ça dépend surtout de leur état. On vous donne un délai après avoir vu un échantillon, pas avant.
Vous, avec des règles simples et des alertes quand une fiche se dégrade. On reste joignables quand un raccordement casse.
Un seul endroit où chercher
Montrez-nous où vivent vos clients.
On regarde vos fichiers tels qu'ils sont, et on vous dit ce qu'un CRM tenu changerait au quotidien.